Busca el expediente
Usa filtros por folio, nombre, programa o datos disponibles.
Centro de ayuda
Ayuda para administradores
Guia para operar expedientes: busqueda, revisión, documentos, cambios, autorizacion, modelos, reportes y seguimiento.
Opciones segun permisos
Los menus y acciones dependen de los permisos del usuario, programa, convocatoria, tipo de solicitud y momento del flujo.
Primeros pasos
Operacion diaria del panel.
Revisa datos
Compara formulario, documentos y reglas de la convocatoria.
Registra seguimiento
Usa comentarios, observaciones e historial para dejar trazabilidad.
Avanza el flujo
Cambia etapas, captura autorizacion o genera documentos cuando corresponda.
Solicitudes
Busqueda y apertura de expedientes.
Listado
Modulo principal para consultar solicitudes segun permisos disponibles.
Detalle
Muestra informacion general, formulario, documentos, historial, comentarios y acciones.
Acciones
Las acciones cambian segun permisos, programa, convocatoria y etapa del flujo.
Cambio de programa
Permite mover una solicitud a otro programa, credito o convocatoria cuando la operacion lo requiere.
Permisos y menus
Por que no todos ven las mismas opciones.
Acceso administrativo amplio
Algunos usuarios pueden ver Gestion de plataforma, Estadisticas y herramientas avanzadas.
Permisos por programa
Los permisos filtran que programas, creditos o convocatorias puede consultar y operar cada usuario.
Accesos especializados
Algunos perfiles trabajan solo con modulos especificos, como revisión, academia, cobranza, dispersion o reportes.
Botones ocultos
Si una accion no aparece, normalmente depende de permisos, programa, convocatoria, tipo de solicitud o etapa del flujo.
Revisión administrativa
Trabajo sobre expediente.
Formulario
Revisa respuestas capturadas y valida que coincidan con documentos y reglas del programa.
Observacion externa
Mensaje visible para el postulante. Debe decir que corregir y donde hacerlo.
Observacion interna
Nota administrativa para contexto, auditoria o razon de una decision.
Historial
Consulta movimientos de flujo, documentos, autorizacion, producto u otros cambios registrados.
Documentos
Revisión y trazabilidad documental.
Revisión
Verifica legibilidad, vigencia y correspondencia con el requisito.
Carga o reemplazo
Cuando el modo lo permite, puedes cargar, reemplazar o eliminar archivos del expediente.
Auditoria
Los movimientos documentales deben quedar registrados para trazabilidad.
Formatos
Algunos requisitos tienen formatos descargables definidos por programa o convocatoria.
Autorizacion
Datos que alimentan formalizacion.
Datos de autorizacion
Captura monto, plazo, tasa, fecha, identificacion, fideicomiso o datos aplicables.
Condiciones
Los datos financieros se usan en contratos, pagares, tablas o seguimiento.
Datos bancarios
Cuando aplica, registra datos necesarios para dispersion o seguimiento financiero.
Guardar antes de generar
Confirma que la autorizacion este completa antes de abrir modelos o documentos.
Modelos y documentos imprimibles
Plantillas generadas desde datos de solicitud y autorizacion.
Solicitud imprimible
Resumen formal con datos del expediente.
Contratos
Modelos configurados segun programa, credito, aval o condiciones especiales.
Pagare y tabla
Documentos financieros que dependen de monto, plazo, tasa y fechas.
Modelos configurables
Plantillas adaptables a convocatorias, apoyos en especie o reglas particulares.
Modulos especiales
Funciones que pueden activarse por operacion.
Academia
Permite crear sesiones, asignar solicitudes, marcar asistencia y consultar documentos relacionados.
Cobranza
Vista orientada al seguimiento financiero, contratos, pagos y datos posteriores.
Dispersion
Vista orientada a preparar o revisar informacion de entrega o dispersion del beneficio.
Aliados o validaciones especiales
Algunos programas pueden integrar flujos adicionales segun la operacion contratada.
Gestion de plataforma
Configuración para usuarios autorizados.
Programas y creditos
Administra datos visibles, descripcion y configuración general.
Convocatorias
Actualiza fechas, vigencias e informacion relacionada.
Requisitos
Gestiona documentos requeridos, formatos y datos complementarios por convocatoria.
Imagen y reglas
Actualiza recursos visibles y reglas de operacion cuando aplique.
Reportes
Consulta y exportacion de informacion.
Solicitudes por programa
Consulta conteos por programa, credito o convocatoria.
Etapas visibles
Revisa distribucion de expedientes por avance del flujo.
Fechas
Analiza registros por fecha o periodo operativo.
Exportacion
Descarga tablas cuando tu usuario tenga permisos para hacerlo.
Guias admin
Acciones comunes.
Buscar una solicitud
Usa filtros por folio, nombre, programa o datos disponibles.
Revisar documentos
Abre cada archivo, valida el requisito y registra observaciones si necesita correccion.
Cambiar etapa
Cuando proceda, selecciona la nueva etapa y registra observacion interna o externa.
Generar documentos
Confirma datos de solicitud y autorizacion antes de abrir modelos imprimibles.
Consultar reportes
Usa Estadisticas y reportes para seguimiento operativo y exportaciones autorizadas.
Preguntas frecuentes
Problemas comunes del panel.
No encuentro una solicitud
Busca por folio y confirma que tu usuario tenga permisos para ese programa, credito o convocatoria.
No aparece una accion
Puede depender de permisos, etapa del flujo, tipo de solicitud o modulo donde estas trabajando.
Un documento fue corregido
Revisa historial y comentarios para entender el ultimo movimiento registrado.
Un modelo muestra datos incorrectos
Corrige la informacion origen: identidad, formulario o autorizacion. Luego vuelve a generar el documento.